宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  一、 托付方、被评价单位及事务约好书约好的其他评价陈述运用者.....4

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  公平的原则，依照必要的评价程序，对 KSS Holdings, Inc.的股东悉数权

  万美元)，其间，归属于母公司股东权益账面价值为公民币 44,340.32

  收益 法评价后 的股东全 部权益价 值为公民 币 597,710.68 万元

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  评价定论的运用有效期限自评价基准日 2015 年 12 月 31 日起一年有

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  KSS Holdings, Inc.。本评价陈述仅供托付方和国家法律、法规规则的评

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  (3)注册资本：授权发行 200,000 股普通股，每股 0.01 美元；

  截止评价基准日 2015 年 12 月 31 日，KSS 和他的部属兼并规模内的

  Company(US)部属归入兼并规模内的长时间股权出资单位统称为“KSS 集

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  团”。KSS 无实体运营，主营事务主要是经过其操控的 KSS Acquisition

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  股 0.01 美元；授权发行的优先股 10,000 股，每股 0.01 美元。本次合

  中的 5,000 股为 A 系列优先股。A 系列优先股股东享有一些规范权力，

  包含 15%的年分红权，和 5,000 美元优先清算权。KSS 将该指定证书

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  有限责任公司承受宁波均胜电子股份有限公司托付，对 KSS Holdings,

  依据评价意图，评价对象是 KSS Holdings, Inc.的股东悉数权益。

  评价规模是到评价基准日 KSS Holdings, lnc.经审计后的悉数资

  万美元)，其间，归属于母公司股东权益账面价值为公民币 44,340.32

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  布于美国佛罗里达州 Lakeland 的厂区内，依据评价人员现场检查，在

  设备、高速摄像机等，机器设备购于 1993 年至 2015 年，到清查日，

  的出产用房，别离建成于 1980 年至 1967 年。依据评价人员现场查勘，

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  设备、缝纫机等，机器设备购于 1970 年至 2015 年，到清查日，上

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  企业的房子建筑物包含 Lakeland 工厂的出产用房，建成于 1993

  布于美国佛罗里达州 Lakeland 的厂区内，依据评价人员现场检查，在

  设备、防爆门、自动化测验设备等，机器设备购于 1981 年至 2015 年，

  工作家具等，电子设备购于 2013 年至 2015 年，到清查日，设备使

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  布于墨西哥 Tamaulipas 的厂区内，依据评价人员现场检查，在建工程

  器设备购于 1997 年至 2015 年，到清查日，上述设备均处于正常工

  打印机、工作家具等，电子设备购于 2009 年至 2015 年，到清查日，

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  器设备购于 1994 年至 2015 年，到清查日，上述设备均处于正常工

  打印机、投影仪、工作家具等，电子设备购于 1994 年至 2015 年，截

  别建成于 1992 年至 1996 年。依据评价人员现场查勘，3 家工厂出产

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  布于墨西哥 Tamaulipas 的厂区内，依据评价人员现场检查，在建工程

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  企业的房子建筑物包含 Tregnago 工厂的出产用房，建成于 1991

  意大利威尼托大区维罗纳省的特雷尼亚戈(Tregnago)厂区内，依据评价

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  企业的房子建筑物包含 Colleferro 工厂的出产用房、工作用房、仓

  库等，建成于 2002 年，维修保养状况均较好。还有坐落 Complesso

  于意大利拉齐奥大区罗马省科莱费罗(Colleferro)，在建工程为新的气囊

  机器设备均置办 2007 年至 2014 年。到清查日，上述设备均处于正

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  布于罗马尼亚 Arad 和 Barad 的厂区内，依据评价人员现场检查，在建

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  织物处理设备等，机器设备购于 2000 年至 2015 年，到清查日，上

  打印机、监控器、工作家具等，电子设备购于 2000 年至 2015 年，截

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  化测验设备等，机器设备均购于 1996 年至 2014 年，到清查日，上

  服务器、打印机、工作家具等，电子设备均购于 1994 年至 2014 年，

  仪，电磁波防护仓等。机械设备均置办于 1997 至 2015 年，到清查

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  企业的房子建筑物包含 Gurgaon 工厂的出产用房，建成于 2006 年。

  架、三维扫描仪、自动化测验设备等，机器设备购于 1994 年至 2015

  打印机、工作家具等，电子设备购于 1995 年至 2015 年，到清查日，

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  房子建(构)筑物建成时代会集在 2009 年-2015 年。房子建筑物类财物

  筑面积 11,836.51 平方米；构筑物主要为路途、围墙、美化等。评价范

  置等，机器设备购于 2008 年至 2015 年，到清查日，上述设备均处

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  机器设备购于 2002 年至 2015 年，到清查日，上述设备均处于正常

  &播送体系等，电子设备购于 2002 年至 2015 年，到清查日，设备

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  1.《中华公民共和国公司法》(2013 年 12 月 28 日第十二届全国人

  2.《中华公民共和国证券法》(2014 年 8 月 31 日第十二届全国人

  3.中国证监会第 109 号令《上市公司严重财物重组管理办法》(2014

  4.《中华公民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日第十届全

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  11.《财物评价职业道德原则——独立性》(中评协[2012]248 号)。

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  出资，因为本次评价对 KSS Holdings, Inc.选用兼并口径进行收益法测

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  如 EBIT，EBITDA 或总财物、净财物等作为“剖析参数”，最终核算比照

  (Multiples)，挑选上述一个或多个比率乘数应用到被评价单位的相应的

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  7.假定托付方和被评价单位供给的财政材料及并购材料线.假定评价基准日后无不可抗力对被评价单位形成严重晦气影

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  万美元)，其间，归属于母公司股东权益账面价值为公民币 44,340.32

  收益 法评价后 的股东全 部权益价 值为公民 币 597,710.68 万元

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  商场 法评价 后的 股东全 部权益 价值 为公民 币 598,300.82 万元

  收益 法评价后 的股东全 部权益价 值为公民 币 597,710.68 万元

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.

  宁波均胜电子股份有限公司拟经过新建立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.